Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает верных друзей: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина решается в борьбе за любовь, семью и право оставаться человеком.
