Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы психолога. Но вскоре ее жизнь омрачают тревожные видения — пугающие тени и леденящие душу звуки. Не найдя поддержки у специалиста, она решает обратиться к тарологу. Там девушка получает пугающее предупреждение о смертельной угрозе.
За Мирандой охотится жестокая сущность, питающаяся горем. В моменты наивысшей боли эта тень набрасывается на друзей и родных девушки. Она искажает их лица до жутких, чудовищных гримас, похожих на зловещие улыбки.