1709 год. Версаль. Два дворянина, поссорившись за карточным столом, нарушили строжайший запрет на дуэли. Теперь их ждет либо тюрьма, либо плаха. Но король Людовик XIV проявляет милость, заменяя казнь ссылкой. Их отправляют в самое пекло — в воющие друг с другом армии Швеции и России.
Один дворян попадает в стан царя Петра. Другого ждут шведы под командованием короля Карла. Позади остались придворные интриги, впереди — лишь опасный путь. Князь Меншиков дает одному из своих офицеров задание найти пропавших курьеров. Их судьбы пересекутся под Полтавой, накануне великой битвы.