По улицам города бродит безжалостный призрак, стирающий грань между мирами. Его страшная способность — захватывать тела жертв, оставляя после себя лишь ужас. Пока официальные лица списывают всё на совпадения, расследовать берётся странная команда. Возглавляет её бывший следователь Максим, а помогает ему немой, но проницательный компаньон. Неожиданно к дуэту присоединяется Женя, подросток четырнадцати лет, чья судьба теперь связана с этой мрачной тайной.
Им предстоит охота, где ставки — человеческие жизни. Максим полагается на опыт, его молчаливый напарник видит то, что скрыто от других, а Женя привносит неожиданную смекалку. Вместе они — последняя надежда против существа, которое не считает людей за людей.
