Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, но есть у него одна тайна. Здесь, за неприметным фасадом, скрывается целый институт, где пытаются постичь законы магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она жаждет мести. Колдунья отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Спасти близких и разорвать чары вызвался Алексей Попов. Ему на помощь пришли кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но та не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за любовь, за семью и за право оставаться человеком.