Миранда пытается справиться с тяжёлым горем после утраты и записывается на сеансы психологической поддержки. Однако вместо облегчения её начинают преследовать тревожные видения — пугающие тени и леденящие душу звуки. Не найдя понимания у специалиста, она в отчаянии идёт к тарологу.
Там Миранде открывается ужасная правда: за ней охотится жестокая тёмная сущность. Эта сила, питаясь её болью, обрушивается на друзей и родных девушки. Чудовище калечит их лица, оставляя жуткие подобия улыбок.