1709 год. Версаль. Два дворянина, поссорившись за карточным столом, грубо нарушают королевский указ, запрещающий дуэли. Теперь их ждет либо тюрьма, либо плаха. Милостью короля Людовика XIV смертную казнь заменяют ссылкой. Их путь лежит к армиям двух враждующих держав — Швеции и России.
Один аристократ отправлен в стан царя Петра. Другой — к шведскому королю Карлу. Позади остались придворные интриги и легкомысленные романы. Впереди — лишь опасная дорога. Князь Меншиков дает одному из своих офицеров задание: найти пропавших русских курьеров. Их судьбы сплетаются в один узел накануне великой Полтавской битвы.