По улицам города бродит безжалостный призрак, убивающий людей. Его страшная способность — вселяться в тела тех, кого он выбрал жертвой. Пока обыватели и власти списывают всё на совпадения, расследовать берётся странная команда. Возглавляет её бывший следователь Максим, а помогает ему немой, но проницательный напарник. Неожиданно к дуэту присоединяется Женя, подросток четырнадцати лет.
Им предстоит охота на существо, которое, кажется, невозможно остановить. Эта троица — последняя надежда на спасение. Максим полагается на опыт, его молчаливый товарищ видит то, что скрыто от других, а юный Женя привносит неожиданную смекалку. Их методы далеки от общепринятых, но другого выбора просто нет.
