По улицам города бродит безжалостный призрак, чья единственная цель — убивать. Его страшная способность — проникать в сознание жертв и управлять их телами. Пока официальные лица списывают всё на совпадения, расследовать берётся странная команда. Возглавляет её бывший следователь Максим, а помогает ему немой, но проницательный напарник. К ним неожиданно присоединяется Женя, подросток четырнадцати лет.
Их ждёт опасная охота на сущность, которую никто не может увидеть. Максим полагается на опыт и логику, его молчаливый товарищ чувствует незримое, а юный Женя привносит неожиданные идеи. Вместе они — последняя надежда на спасение, хотя никто не верит в их успех.