Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала из Ростовского КГБ, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая оплошность резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно юношу начинают одолевать серьёзные сомнения в правильности когда-то сделанного выбора.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после удачного задержания опасной банды получает неожиданное предложение. Его приглашают в ленинградский Комитет, где он начинает новую жизнь — охраняет городское руководство. А Владимир Наумов отправляется в город на Неве вслед за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его же ждёт сложная работа: борьба с терактами и идеологическими диверсиями.