Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной работы за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Именно здесь, среди серых улиц и бесконечных отчетов, у него впервые возникают сомнения в правильности выбранной судьбы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после увольнения в запас получает неожиданное предложение. Задержав опасную группу преступников, он приглашен на службу в местное управление КГБ. Его новая задача — обеспечивать безопасность руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград вслед за девушкой, которая теперь работает на киностудии. Его же ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
