Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Именно здесь у него впервые возникают сомнения в правильности выбранной судьбы.
Павел Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает неожиданное предложение. Он начинает новую карьеру в органах, обеспечивая безопасность важных персон Ленинграда. А Владимир Наумов, окончив учёбу, едет в город на Неве вслед за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт сложная работа по борьбе с идеологическими диверсиями и угрозами терактов.