Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет всё. Вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде. Его дни теперь заполнены монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутина заставляет его впервые серьёзно задуматься: туда ли он движется?
Павел Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Его новая роль — охрана важных персон в Ленинграде. Владимир Наумов отправляется в город на Неве вслед за девушкой, попавшей на «Ленфильм». Сам он начинает сложную борьбу с идеологическими угрозами и предотвращением терактов.