Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Постепенно Димой начинают овладевать сомнения в правильности выбранной судьбы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Его приглашают в ленинградский КГБ для охраны городского руководства. А Владимир Наумов отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача на новом месте — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
